Thursday, July 09, 2020 10:20 AM

ベロダイン、NY上場へ〜特別目的買収会社グラフを利用

 ライダー(光検知・測距装置)メーカーのベロダイン・ライダー(Velodyne LiDAR、カリフォルニア州)は、特別買収目的会社(SPAC)のグラフ・インダストリアル(Graf Industrial、テキサス州)をリバースマージャー(既存企業の吸収合併)の形で取得することで合意した。これで時価総額約18億ドルの新会社が誕生する。

 両社によると、合併によってフォード、百度(バイドゥ)、ニコン、現代自動車といったベロダインの既存株主は新会社の株式の80%以上を保有することになる。合併は2020年7〜9月期に完了する予定で、その後グラフは社名をベロダイン・ライダーに変更し、ニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引されている株式には「VLDR」という新しいティッカーシンボルが使われる。

 両社は、上場企業に対する私募増資(PIPE)で機関投資家グループから1億5000万ドルを調達しており、この資金はグラフが既存の投資家から調達している1億1700万ドルと統合される。財務の柔軟性を高め、成長を支援し、選択的な買収機会を活用できるよう、統合による純利益は新しいベロダインのバランスシートに残り、新会社は約2億ドルの現金を保有することになる。